Kunde suchen oder neu anlegen

Wenn der Kunde sein Ticket vergessen oder sich gar nicht angemeldet hat

Es kommt vor, dass Kunden ohne ihr Ticket kommen oder sich nicht vorher anmelden. Im ersten Fall kann ganz einfach nach dem Kunden gesucht werden. Im zweiten Fall kann der Kunde ganz einfach angelegt werden, sodass es in beiden Fällen zu keiner großen Verzögerung kommt.

Voraussetzung ist, dass ihr die aktuellste Version der covidoo Manager App installiert habt. » Zum App Store

Du kannst für das guestoo Back-End zwischen zwei Darstellungsoptionen wählen. Die Screenshots in der Doku basieren auf dem "Klassischen Design".
Hier siehst Du die Unterschiede, damit Du dich auch im "Modernen Design" zurecht findest: » guestoo Back-End-Design
Inhalte dieser Seite:

Kunden suchen

Der Suchen-Dialog

Kunden suchen - Der Suchen-Dialog

Die Suche nach einem Kunden ist ganz einfach. In der CheckIn-Ansicht der App:

  • Auf "Suchen" klicken
  • Mindestens ein Kriterium (z.B. Nachname) des Kunden eingeben
  • Die Ergebnisse werden angezeigt und durch einen Klick auf den QR-Code kommt man in die Test-Ansicht des Kunden

Tipp: Wenn Du auf die Lupe neben dem Namen des Kunden klickst, landest Du in der Kundenliste des Events mit voreingestellten Suchparametern.

Kunden anlegen

Kunden anlegen -

Generell empfehlen wir vor Ort einen QR-Code aufzuhängen, über den sich die Kunden selber mit ihrem Handy anmelden können. Wenn das logistisch oder aufgrund von fehlendem Smartphone oder Internet-Zugang nicht funktioniert, kannst Du aber auch ganz einfach selbst Kunden anlegen.

Klicke in der CheckIn-Ansicht der App auf "Hinzufügen":

a) Mit Schnelltest-Profil der Corona Warn App oder vCard QR-Code

  • Falls mehrere Standorte vorhanden sind, wähle den entsprechenden Standort aus. Hast Du nur einen zugewiesen, ist dieser automatisch vorausgewählt
  • Wähle die gewünschten Optionen für den Kunden (z. B. Übermittlung der Daten an die Corona Warn App)
  • Klicke auf das QR-Code-Icon bei den Kundendaten. Es öffnet sich ein QR-Code-Scanner. 
  • Scanne den Schnelltest-Profil QR-Code der Corona Warn App oder einen vCard QR-Code
  • Überprüfe die Daten
  • Wenn Du Begleitpersonen anlegen willst, kannst Du "Person hinzufügen" anklicken und den Vorgang wiederholen. Du findest hier einen "Daten übernehmen" Button mit dem Du die Daten der ersten Person übernehmen kannst, falls z.B. beide Personen im selben Haushalt wohnen
  • Wenn alles ausgefüllt ist, klicke auf "Anlegen"
  • Du landest jetzt in der Schnelltest-Ansicht des Kunden und kannst hier ggf. noch Tickets hinzufügen (z.B. PCR-Test, Antikörpertest oder kostenlosen Bürgertest), falls notwendig (siehe WalkIn, Umbuchen, Tickets anpassen)

b) Manuelle Anlage

  • Falls mehrere Standorte vorhanden sind, wähle den entsprechenden Standort aus. Hast Du nur einen zugewiesen, ist dieser automatisch vorausgewählt
  • Wähle die Optionen für den Kunden (z. B. Übermittlung der Daten in die Corona Warn App)
  • Fülle die Daten des Kunden aus
  • Wenn Du Begleitpersonen anlegen willst kannst Du "Person hinzufügen" anklicken und den Vorgang wiederholen. Du findest hier einen "Daten übernehmen" Button mit dem Du die Daten der ersten Person übernehmen kannst, falls z.B. beide Personen im selben Haushalt wohnen
  • Wenn alles ausgefüllt ist, klicke auf "Anlegen"
  • Du landest jetzt in der Schnelltest-Ansicht des Kunden und kannst hier ggf. noch Tickets hinzufügen (z.B. PCR-Test, Antikörpertest oder kostenlosen Bürgertest), falls notwendig (siehe WalkIn, Umbuchen, Tickets anpassen)

(optional) Test/Ticket zuweisen

Wenn es mehr als den kostenlosen Bürgertest gibt

(optional) Test/Ticket zuweisen - Wenn es mehr als den kostenlosen Bürgertest gibt

Falls Du verschiedene Tests anbietest, musst Du dem Kunden jetzt noch die entsprechenden Tickets zuweisen. Falls nicht, kannst Du diesen Punkt einfach überspringen.

So weist Du die Tests/Tickets dem neu angelegten Kunden zu

  • Nach dem Anlegen des Kunden (siehe oben) landest Du in der Test-Ansicht des Kunden
  • Scrolle nach unten und klicke auf "Ticket zuweisen/wechseln"
  • Wähle die gewünschte Bezahlmethode (z.B. "Zahlung vor Ort") und das entsprechende Ticket aus
  • Klicke auf Speichern
  • Wenn der zugewiesene Test Geld kostet, hast Du jetzt die Möglichkeit über den Button "Zahlung vermerken" den Zahlungseingang zu vermerken

Wer darf Kunden suchen oder anlegen?

Benutzer ab dem Status "CheckIn-Manager" haben die nötigen Rechte um Kunden manuell hinzuzufügen.

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